Menschen hinter calyvionthres

Expertise trifft Leidenschaft für Ihre finanzielle Zukunft

Lernen Sie das Team kennen, das seit 2021 Familien dabei hilft, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen und finanzielle Bildung zugänglich zu machen.

Führung mit Vision

Unsere Gründerin bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzbranche mit und hat calyvionthres aus der Überzeugung heraus gegründet, dass jede Familie Zugang zu verständlicher Finanzberatung verdient.

Sarah Weber

Gründerin & Geschäftsführerin

Nach zwölf Jahren in verschiedenen Positionen bei führenden Banken erkannte Sarah, dass traditionelle Finanzberatung oft an den echten Bedürfnissen von Familien vorbeigeht. 2021 gründete sie calyvionthres mit dem klaren Ziel, Finanzbildung verständlich und zugänglich zu machen. Ihre Spezialisierung liegt in der langfristigen Vermögensplanung für Familien mit Kindern.

Familien-Finanzplanung ETF-Strategien Steueroptimierung Bildungsfinanzierung

"Mein Ansatz basiert darauf, dass finanzielle Bildung keine Raketenwissenschaft sein muss. Wenn wir komplexe Konzepte in verständliche Sprache übersetzen, können Familien selbstbewusste Entscheidungen für ihre Zukunft treffen."

Unser Fachwissen im Detail

Strategische Vermögensplanung

Wir entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien, die sich an Ihren Lebenszielen orientieren. Von der ersten Sparrate bis zum Ruhestand begleiten wir Ihre finanzielle Reise mit durchdachten Konzepten.

Risikoprofil-Analyse und Portfoliostrukturierung
ETF-Auswahl nach Kosteneffizienz und Diversifikation
Rebalancing-Strategien für verschiedene Marktphasen
Steueroptimierte Anlageverfahren

Finanzbildung & Coaching

Unser Bildungsansatz macht aus komplexen Finanzthemen verständliche Konzepte. Durch praktische Workshops und persönliche Beratung entwickeln Sie die Kompetenz für eigenständige Finanzentscheidungen.

Grundlagen des Investierens für Einsteiger
Marktanalyse und Wirtschaftszyklen verstehen
Budgetplanung und Sparstrategien
Finanzpsychologie und Verhaltensökonomie

Familiäre Finanzplanung

Familien haben besondere finanzielle Herausforderungen. Wir berücksichtigen Faktoren wie Elternzeit, Kinderbetreuungskosten und Bildungsfinanzierung in unseren langfristigen Planungskonzepten.

Ausbildungsfinanzierung und Bildungssparpläne
Familien-Notgroschen und Absicherungsstrategien
Steuerliche Vorteile für Familien nutzen
Generationenübergreifende Vermögensplanung

Gemeinsame Werte, die uns antreiben

Bei calyvionthres glauben wir daran, dass finanzielle Bildung ein Grundrecht ist. Unsere Mission geht über reine Beratung hinaus – wir möchten Menschen befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.

Transparenz

Alle Kosten, Risiken und Chancen werden klar kommuniziert – ohne versteckte Gebühren oder undurchsichtige Produktempfehlungen.
Langfristigkeit

Wir setzen auf nachhaltige Strategien statt kurzfristiger Trends und begleiten Sie über Jahre hinweg auf Ihrem Finanzweg.
Bildung

Jede Beratung ist auch eine Lernmöglichkeit. Wir erklären das Warum hinter unseren Empfehlungen und stärken Ihre Finanzkompetenz.

Lisa Hoffmann

Leiterin Kundenbetreuung

"Die schönsten Momente sind, wenn Kunden nach einem Jahr berichten, wie sie durch unser Coaching ihre Sparziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen haben. Das motiviert mich jeden Tag aufs Neue."